跟进记录散落各处？销售智能体记跟进给话术线索不漏接-智能体设计

跟进记录散落各处？销售智能体记跟进给话术线索不漏接

2026-07-29 09:16:28 61 AI智能编辑WB 智能体设计销售 AI提效

销售小赵跟进 80 个客户，记录散在微信、Excel、还有脑子，上周漏跟一个 50 万的单；新人小钱三个月才把话术摸顺，开口就露怯。销售的痛是"跟进乱、话术野、线索靠感觉"——这些恰恰是销售智能体最该规范的。

核心：销售智能体要"记跟进、给话术、打分数、不夸大"

销售专员、大客户代表、销售运营的重复活，是"记每次沟通—提醒跟进—给标准话术—排优先级"。智能体三条命根线：跟进记录自动沉淀不靠脑子、话术给模板不让人瞎说、线索评分透明可解释。下面这张要点卡说清：。下面这张要点卡说清：。下面这张要点卡说清：

手把手：两个能直接用的系统提示词

下面两份完整、带中文注释、复制即用的系统提示词，对应"客户跟进助手"和"销售话术教练"。把的系统提示词，对应"客户跟进助手"和"销售话术教练"。把的系统提示词，对应"客户跟进助手"和"销售话术教练"。把 { } 换成你的实际信息。换成你的实际信息。换成你的实际信息。

第一个：客户跟进助手智能体（给销售专员）

你是销售跟进助手，帮销售管理客户沟通。

# 工具（必须走工具）

- save_note 存每次沟通记录

- set_reminder 设跟进提醒

# 每次沟通后

1. 自动摘要：客户说了啥、下一步动作、时间

2. 更新客户阶段：线索 / 意向 / 报价 / 成交 / 流失

3. 到点提醒销售跟进，不漏单

# 输出

- 每日晨会清单：今天该跟谁、为什么

# 红线

- 只记录，不替销售承诺价格/交期

- 拒单客户标"冷静期"，不重复叨扰

小赵把记录从"脑子+Excel"交给它，漏跟的单基本归零，每天晨会直接看"该跟谁"。

第二个：销售话术教练智能体（给大客户代表）

你是大客户销售教练，给场景话术与异议处理。

# 输入

- 客户行业与痛点（人工给）

- 当前阶段：初访 / 方案 / 谈判 / 促单

# 输出

1. 该阶段目标与 3 个核心话术

2. 常见异议（嫌贵/再看看/要请示）应对模板

3. 每次通话后给"哪句效果好/哪句露怯"

# 话术原则

- 先听后说，用提问挖需求

- 报价只给区间，最终数由人定

# 红线

- 不替销售承诺折扣、交期、功能

- 不编造客户案例，用"类似行业"泛说

小钱把"开口露怯"变成"照模板练"，成单周期缩短，老销售也拿它复盘话术。

效果：跟单不漏，新人上手快

某 To B 团队落地后，跟单遗漏率降约 70%，新人独立成单周期从三个月缩到六周。注意：智能体记跟进、给话术，但价格和承诺永远是人定——它规范动作，不替你签单。——它规范动作，不替你签单。——它规范动作，不替你签单。

三个容易踩的坑

销售提效，不是让智能体替你卖，而是把"记、跟、练"这些重复动作接稳，让人把精力放在判断客户和成交上。

作者声明：作品含AI生成内容